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第一章 走近私募股权投资2

一、认识私募股权投资2

（一）私募股权投资的定义2

（二）私募股权投资的特征4

（三）私募股权投资的相关术语6

二、私募股权投资的分类8

（一）创业风险投资8

（二）成长资本9

（三）并购资本9

（四）夹层投资9

（五）Pre-IPO投资10

（六）上市后私募投资10

三、私募股权投资与天使投资和风险投资的区别11

（一）私募股权投资与天使投资的区别11

（二）私募股权投资与风险投资的区别13

四、私募股权投资的主要参与者15

（一）被投资企业15

（二）基金管理公司15

（三）投资者16

（四）中介服务机构16

五、私募股权投资的价值和意义17

（一）私募股权投资的价值17

（二）中国发展私募股权投资基金的意义19

六、私募股权在国内的发展情况21

（一）中国私募股权投资发展历程21

（二）中国私募股权投资基金发展的现状24

（三）中国私募股权投资行业的发展方向24

（四）中国私募股权投资发展趋势分析25

第二章 私募股权基金的募集与设立28

一、私募股权基金的组织形式28

（一）公司型基金28

（二）有限合伙型基金30

（三）契约型基金32

二、私募股权基金的募集机构34

（一）私募股权基金的募集行为34

（二）私募股权基金募集机构34

（三）私募股权基金募集机构的资质要求35

（四）私募股权基金募集机构的责任与义务35

三、私募股权基金的募集对象36

（一）私募股权基金的来源37

（二）合格投资者的概念和范围39

（三）当然合格投资者40

四、私募股权基金的募集方式及流程40

（一）私募股权基金募集人数限制40

（二）投资者非法拆分41

（三）禁止性募集行为41

（四）私募股权基金募集流程及要求42

（五）私募基金募集的简要时间图44

（六）基金募集所需的主要法律文件及相关内容44

五、私募股权基金的设立45

（一）私募股权基金组织形式的选择45

（二）股权投资基金的设立流程48

（三）私募股权基金的基本税负50

第三章 阳光私募基金54

一、认识阳光私募基金54

（一）阳光私募基金的定义54

（二）阳光私募基金的特点55

（三）阳光私募基金的类型56

（四）阳光私募基金风格分类58

二、阳光私募基金的发行模式60

（一）信托公司发行的信托投资计划60

（二）有限合伙制公司发行的投资计划61

（三）券商集合资产管理计划62

（四）公募基金的专户理财计划63

三、阳光私募基金相关机构63

（一）中国主要的阳光私募基金管理公司64

（二）中国主要发行阳光私募基金的信托公司67

四、阳光私募基金的购买流程68

（一）购买前准备68

（二）签署信托基金认购合同68

（三）银行汇款68

（四）确认加入69

五、购买阳光私募基金的手续费用70

（一）认购费70

（二）赎回费70

（三）固定管理费70

（四）浮动管理费70

（五）业绩报酬费70

六、阳光私募基金的投资误区71

（一）只要收益高都可以买71

（二）只选短期排名靠前的基金71

（三）明星基金经理管理一定好71

（四）基金净值越高说明基金经理投资能力越强72

（五）净值高的基金上涨空间小于净值低的基金72

（六）公司规模越大说明投资能力越强72

（七）二级市场表现不好时，不适合购买阳光私募基金73

（八）购买阳光私募基金靠低买高卖获取收益73

（九）配置一只最优秀的基金即可坐享收益73

（十）认同基金经理的投资理念，坚信他管理的基金业绩一定好73

七、阳光私募基金与公募基金以及私募股权基金的区别74

（一）阳光私募基金与公募基金的区别74

（二）阳光私募基金与私募股权基金的区别75

第四章 私募股权项目的选择78

一、项目的寻找78

（一）私募股权基金的投资项目选择标准78

（二）投资项目的主要来源渠道79

二、项目的评估与审查80

（一）项目的初步筛选标准80

（二）项目评估要点81

（三）投资项目的评估标准83

三、项目的尽职调查85

（一）尽职调查对象及主要内容86

（二）尽职调查的原则87

（三）尽职调查的步骤及案例87

（四）尽职调查的要诀：98765432192

（五）进行多轮的尽职调查96

四、企业的价值评估97

（一）价值评估的方法：收益法、市场法、成本法97

（二）企业价值的三种评估方法的比较97

（三）价值评估的数学模型99

五、私募股权基金喜欢投资行业101

第五章 私募股权项目的投资与管理104

一、签署私募股权投资协议104

（一）私募基金交易要注意的十大核心条款104

（二）签署保密协议对企业意味着什么111

（三）私募股权投资协议范本111

（四）导致私募股权融资谈判破裂的原因115

二、私募股权基金投资后管理概述116

（一）投资后管理的内容和作用116

（二）投资后阶段信息获取的主要渠道116

（三）投资后管理注意的关键点117

三、私募股权投资后项目监控119

（一）投资后阶段常用监控指标119

（二）投资后项目监控的主要方式120

四、私募股权投资后的增值服务120

（一）增值服务的价值121

（二）增值服务的主要内容121

五、私募基金税务问题的处理123

（一）增值税123

（二）所得税125

（三）基金管理人的税务处理126

（四）基金投资者的一些税务处理127

（五）税收优惠127

附：跨境私募股权投资中的特殊问题128

（一）跨境私募股权投资的类型128

（二）跨境私募股权投资的法律依据、审批流程和架构设计128

第六章 私募股权的退出132

一、私募股权投资的退出方式132

（一）IPO：投资人最喜欢的退出方式132

（二）并购退出：未来最重要的退出方式134

（三）新三板退出：最受欢迎的退出方式135

（四）借壳上市：另类的IPO退出方式136

（五）股权转让：快速的退出方式136

（六）回购：收益稳定的退出方式136

（七）清算：投资人最不愿意看到的退出方式137

二、私募股权的退出流程138

三、退出时机的选择138

（一）私募股权投资基金的预期标准139

（二）被投资企业的业绩139

（三）国际和国内的宏观经济变化139

四、私募股权投资基金退出过程的设计140

五、私募股权投资基金退出过程的监控140

六、交易结算和事后评估审查141

附：私募股权（PE）投资退出案例141

第七章 私募股权投资策略146

一、私募股权投资的投资行业策略146

（一）多领域投资，多产业布局146

（二）重点投资某一领域147

二、私募股权投资的项目挖掘策略148

（一）自主挖掘149

（二）借助渠道149

（三）利用已投项目上下游资源150

三、私募股权投资的尽职调查策略150

（一）自主开展尽职调查151

（二）外包给第三方机构151

四、私募股权投资中四大策略152

（一）联合投资策略152

（二）分段投资策略154

（三）匹配投资策略154

（四）组合投资策略154

第八章 私募股权投资热点行业案例分析160

一、私募股权投资与互联网行业160

（一）私募股权投资互联网行业规模160

（二）互联网股权投融资下的机遇160

二、私募股权投资与新能源行业162

（一）新能源领域巨大的投资机会162

（二）新能源领域投资的不确定性164

三、私募股权投资与医疗健康领域166

（一）私募股权机构投资使医疗行业迎来爆发增长167

（二）生物制药备受资本青睐167

（三）医疗健康行业投资回报167

四、私募股权投资与智能制造业169

（一）智能制造成关注热点169

（二）中国制造业现状169

第九章 国内外知名私募股权基金172

一、国外知名私募股权基金172

（一）KKR集团172

（二）黑石集团174

（三）凯雷投资集团175

（四）IDG资本177

（五）红杉资本179

（六）华平投资180

二、国内知名私募股权基金181

（一）弘毅资本182

（二）鼎晖投资183

（三）高瓴资本184

（四）百度投资186

（五）君联资本186

（六）中信产业基金188

（七）复星创富189

（八）上海联创投资190

（九）江苏高科投资集团191

（十）九鼎投资192

（十一）经纬中国194

第十章 国际私募股权投资发展分析196

一、全球私募股权基金投资发展分析196

（一）世界私募股权投资发展状况综述196

（二）外资私募股权在华战略布局198

二、美国私募股权投资行业发展分析200

（一）美国私募股权行业发展简况200

（二）美国私募股权投资的运作模式203

（三）美国私募股权行业的监管203

三、日本私募股权投资行业发展分析207

（一）日本私募股权投资的法律依据207

（二）日本私募股权投资的监管模式208

（三）日本私募股权投资的运作方式211

四、英国私募股权投资行业发展分析212

（一）英国私募股权基金发展特点212

（二）英国私募股权行业监管框架213

（三）英国私募股权行业成功经验213

第十一章 私募股权投资的风险及风险管理216

一、私募股权投资的风险216

（一）价值评估带来的风险216

（二）知识产权方面存在的风险216

（三）委托代理带来的风险216

（四）退出过程中的风险217

二、私募股权投资的风险管理217

（一）合同约束机制218

（二）分段投资218

（三）股份调整条款218

（四）复合式证券工具218

三、三招帮你识别和防范私募股权非法集资218

（一）通过短信推荐，保证高收益220

（二）谎称投向创业企业股权5万元起卖220

（三）网上签署合约即可221

四、私募股权基金的风险识别222

（一）私募股权基金的外部风险识别222

（二）私募股权基金的内部风险识别224

（三）私募股权基金投资流程风险识别225

五、私募股权基金风险控制体系的设计229

（一）私募股权基金外部风险控制229

（二）私募股权基金内部风险控制230

（三）私募股权基金流程风险控制232

第十二章 私募股权投资法律法规238

一、私募基金常见的法律问题238

（一）私募基金成立的条件238

（二）私募基金投资运作六要素238

（三）私募基金名称的分类240

（四）私募基金的法律制度框架240

（五）私募基金的法律责任241

（六）私募基金的监管措施242

（七）私募基金怎样向基金业协会备案243

二、私募股权投资基金常见的法律纠纷244

（一）民事法律纠纷244

（二）刑事法律风险248

（三）私募违法违规典型案例分析251